持戒者佛罗多·巴金斯、山姆以及途中收服的咕噜穿越死亡沼泽向魔多进发；被强兽人掳去的梅利和皮平伺机逃脱后在法贡森林遇到树人树胡，并见证了艾辛格的毁灭；其三是人皇亚拉冈、精灵勒苟拉斯和矮人金雳追踪强兽人到洛汗国，与变成白袍巫师的甘道夫重逢，并协助洛汗国王希优顿在圣盔谷战役中打败了萨鲁曼的大军。